Finanz- und Nachfolgeplanung

Lebensphasen berücksichtigen
Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Spezialisten für Sie
Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.

Unser Partner DZ PRIVATBANK
Je nach individuellem Bedarf und Fallgestaltung bieten wir eine private Finanz- und
Vorsorgeplanung gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Unser Partner ist in diesen Themenfeldern ein ausgewiesener Spezialist mit internationaler Erfahrung und dem Anspruch, hohe Komplexitäten in kundenindividuelle, verständliche Lösungen zu überführen.

Vorsorgen und versichern

Schutz und Sicherheit in allen Phasen des Lebens
Es ist wichtig zu wissen, dass Sie im Ernstfall finanziell abgesichert sind. Ob für
Sie selbst, Ihre Familie oder für Ihre Vermögenswerte – wir finden genau den         Versicherungsschutz, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation passt.


Vorsorge und Hinterbliebenenversorgung
Gemeinsam mit Ihnen organisieren wir Ihr Vermögen so, dass es optimal für
Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Darüber hinaus finden wir gemeinsam mit Ihnen
eine Nachlassregelung ganz nach Ihren Wünschen. Denn ganzheitliche Beratung
im Private Banking schließt auch das Thema „gezielte Vermögensübertragung“ mit ein.